Este disco de M83 fue el que precedió a Dead Cities, aquel album con el que la mayoría conocimos a esta banda. Para esta portada se decidió trabajar con Laurent Fétis quien estudió arquitectura en Versalles y en la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París. Desde 1993 trabaja en su propio estudio y también ha trabajado para Beck, Tahiti 80, DJ Hell y Discodeine entre otros.
Tracklist:
1. Moonchild
2. Don’t save us from the flames
3. In the cold I’m standing
4. Farewell / Goodbye
5. Fields, shorelines and hunters
6. *
7. I guess I’m floating
8. Teen angst
9. Can’t stop
10. Safe
11. Let men burn stars
12. Car chase terror!
13. Slight night shiver
14. A guitar and a heart
15. Lower your eyelids to die with the sun